Genesta a accompagné le Groupe Matis comme Conseil dans le cadre de la mise en œuvre de sa restructuration juridique, opérations consistant en la remontée des intérêts minoritaires au sein du holding de tête et à la descente d’une branche d’activité au sein d’une filiale.

Le Groupe Matis est une société d’ingénierie et de conseil en technologie comptant environ 900 collaborateurs. En 2009, Matis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 51 millions d’euros.

Genesta  a accompagné l’un des actionnaires historiques de Strategeco Solar, société cotée sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris, dans le cadre d’une cession de bloc d’une partie du capital de cette société. La transaction s’élevait à environ 1 million d’euros.

Strategeco Solar est une société spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergie solaire. En 2009, Strategeco Solar a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 3 millions d’euros et capitalisait environ 10 millions d’euros en octobre 2009.

Genesta a accompagné Vet’Affaires (cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris) comme Conseil Evaluateur dans le cadre de la mise en œuvre d’une Offre Publique de Rachat d’Actions portant sur environ 21 % de ses propres actions, en vue de la réalisation d’une réduction de capital.

Vet’Affaires est le leader français de la distribution de vêtements et accessoires à prix hard discount. En 2008, au travers de son réseau de 86 magasins, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros et capitalisait fin mars 2009 environ 20 millions d’euros.

Dans le cadre d’un contrat récurrent d’Investor Relation pour le compte de la société GoAdv, le Président de Genesta accompagnait au quotidien cette société dans l’ensemble de ses développements stratégiques et financiers.

GoAdv a été particulièrement active entre 2008 et 2010, ce qui a permis à Genesta d’être impliquée via son Président dans plusieurs opérations financières, et notamment une opération de placement privé de 11,5 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles en juillet 2008.

Editeur de contenu Internet, via son réseau de 160 sites en Europe, GoAdv capte une audience de plus de 17 millions de visiteurs uniques, audience monétisée auprès de ses clients et partenaires. GoAdv a réalisé en 2008 près de 42 millions d’euros de chiffre d’affaires et capitalisait à fin mars 2010 environ 40 millions d’euros.

Genesta a accompagné Solutions 30 (cotée sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris) dans le cadre du transfert de ses titres sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris.

Solutions 30 est une société de prestation de services numériques à destination des particuliers et des entreprises. En 2009, Solutions 30 a réalisé près de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au mois de juin 2010, Solutions 30 capitalisait environ 55 millions d’euros.

Genesta a accompagné le Groupe Matis comme Conseil dans le cadre de la mise en place d’un financement sous forme d’OBSAR, et ce pour un montant de 6,0 millions d’euros. L’opération a été réalisée auprès de Société Générale, BNP Paribas et Crédit du Nord.

Le Groupe Matis est une société d’ingénierie et de conseil en technologie comptant plus de 1 000 collaborateurs. En 2010, Matis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 65 millions d’euros.

Genesta a accompagné le Groupe Solabios dans le cadre de son transfert du Marché Libre sur NYSE Alternext Paris et de sa levée de fonds pour un montant de 1,3 millions d’euros.

Le Groupe Solabios est spécialisé dans le financement, le développement et l’exploitation de solutions de production d’énergies renouvelables. En 2010, Solabios a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 18,6 millions d'euros pour un effectif total de 18 personnes.

Genesta a accompagné LeadMedia Group dans le cadre de son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris par voie d’offre au public. En particulier, Genesta a préparé le document de base de LeadMedia dans le cadre de l’opération.

LeadMedia est un spécialiste franco-brésilien du marketing sur Internet fonctionnant sur un modèle à la performance. En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de 13,7 millions d'euros pour un effectif total de 115 collaborateurs.

Genesta a accompagné Bigben Interactive dans le cadre de l’offre publique alternative portant sur le capital de ModeLabs Group, leader français de la distributeur de matériel de téléphonie mobile, coté sur Eurolist C de NYSE Euronext Paris.

Bigben Interactive est un développeur de produits destinés principalement à l’univers du jeu vidéo, en particulier sur le segment des accessoires, coté sur Eurolist C de NYSE Euronext Paris. En 2010-2011, le Groupe a réalisé 101,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour un effectif de 165 personnes.

Genesta a accompagné le Groupe Matis comme Conseil dans le cadre de l’acquisition de CSIE. Basée à Bordeaux, CSIE regroupait environ 150 personnes pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 13 millions d'euros. Genesta est intervenu dans le cadre de la valorisation de cette société, pour les négociations menées auprès des cédants et enfin pour le refinancement de cette acquisition.

Le Groupe Matis est une société d’ingénierie et de conseil en technologie comptant plus de 1 400 collaborateurs debut 2012. En 2011, Matis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 100 millions d’euros.

Genesta a accompagné Gold by Gold dans le cadre de son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris par voie d’offre au public. Présent aux cotés de ce client sur l’ensemble des aspects liés à cette opération, Genesta est intervenu sur le montage du deal, l’évaluation de la société et les contacts investisseurs dans le cadre de la souscription.

Gold by Gold est un spécialiste français du négoce international et de la collecte en France de métaux précieux. En 2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 111 millions d'euros pour un résultat opérationnel proche de 1,7 millions d'euros.

Genesta a accompagné Bigben Interactive dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde du capital de Modelabs Group non détenu après l'opération lancée en 2011. Cette offre a été suivie par le retrait obligatoire de la cote des actions Modelabs Group, société historiquement cotée sur NYSE Euronext Paris.

Bigben Interactive est l'un des leaders européens sur le marché des accessoires pour consoles de jeu vidéo et pour la téléphonie. En 2011-2012, la société a réalisé un chiffre d'affaires de près de 350 millions d'euros après le rachat de Modelabs Group.

Dans le cadre d’un contrat récurrent d’Investor Relation pour le compte de la société GoAdv, le Président de Genesta accompagnait au quotidien cette société dans l’ensemble de ses développements stratégiques et financiers.

GoAdv a été particulièrement active entre 2008 et 2010, ce qui a permis à Genesta d’être impliquée via son Président dans plusieurs opérations financières, et notamment la tentative de prise de contrôle de la société LeGuide.com au travers de la première offre contractuelle réalisée sur le marché Alternext, en mars 2009. Préalablement au lancement de cette offre, Genesta avait accompagné GoAdv pour la mise en place d'un financement d'acquisition auprès d'un pool bancaire pour un montant de 11,5 millions d'euros.

Editeur de contenu Internet, via son réseau de 160 sites en Europe, GoAdv capte une audience de plus de 17 millions de visiteurs uniques, audience monétisée auprès de ses clients et partenaires. GoAdv a réalisé en 2008 près de 42 millions d’euros de chiffre d’affaires et capitalisait à fin mars 2010 environ 40 millions d’euros.

Dans le cadre d’un contrat récurrent d’Investor Relation pour le compte de la société GoAdv, le Président de Genesta accompagnait au quotidien cette société dans l’ensemble de ses développements stratégiques et financiers.

GoAdv a été particulièrement active entre 2008 et 2010, ce qui a permis à Genesta d’être impliquée via son Président dans plusieurs opérations financières, et notamment le delisting de la société via une offre de rachat à l'initiative des actionnaires majoritaires.

Editeur de contenu Internet, via son réseau de 160 sites en Europe, GoAdv capte une audience de plus de 17 millions de visiteurs uniques, audience monétisée auprès de ses clients et partenaires. GoAdv a réalisé en 2008 près de 42 millions d’euros de chiffre d’affaires et capitalisait à fin mars 2010 environ 40 millions d’euros.

Genesta a accompagné la société Invoxia dans le cadre de sa levée de fonds, pour un montant de 1,5 millions d'euros, opération réalisée auprès du fonds d'investissement Newfund. Ces fonds doivent permettre à l'entreprise d'accélérer la commercialisation de ses deux premiers produits (AudiOffice à destination des particuliers et NVX 610 à destination des entreprises).

Présidée par Eric CARREEL et dirigée par Serge RENOUARD, Invoxia est spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de téléphonie, produits interfacés avec l'environnement iOS d'Apple. La société a notamment été primée pour la qualité de ses innovations lors du dernier salon Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Genesta a accompagné LeadMedia Group dans le cadre de l'acquisition de Gamned. Société basée dans le sud de la France, Gamned est l'un des pionniers européens dans le domaine du RTB, à savoir l'activité de publicité personnalisée en temps réel sur les Ad-Exchanges. Genesta est intervenu en particulier sur des travaux d'évaluation de la cible, dans un contexte de marché du RTB en hyper croissance, ainsi que dans le cadre du montage de l'opération réalisée pour partie par échange de titres.

LeadMedia Group est un spécialiste franco-brésilien du marketing sur Internet fonctionnant sur un modèle à la performance et doté de technologies propriétaires fortes, notamment au travers de sa filiale Score MD, spécialisée sur la data. Au cours de l'exercice 2012, LeadMedia a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 23,5 millions d'euros.

Genesta a accompagné LeadMedia Group dans le cadre de deux opérations successives de financement : d'une part, lors de l'opération d'augmentation de capital de Juillet 2013 au travers de la réalisation d'une levée de fonds de 2,0 millions d'euros avec maintien du DPS, opération souscrite notamment par Truffle Capital et IdInvest ; et d'autre part, lors de la mise en place d'un financement développement Export avec la BPI pour un montant de 2,0 millions d'euros.

LeadMedia Group est un spécialiste franco-brésilien du marketing sur Internet fonctionnant sur un modèle à la performance et doté de technologies propriétaires fortes, notamment au travers de ses filiales Score MD, Graph Insider et Gamned, spécialisée sur la data. Au cours de l'exercice 2012, LeadMedia a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 23,5 millions d'euros.

Genesta a accompagné le processus de cotation directe de la société canadienne Gold Cap Resources sur le Marché Libre de Nyse Euronext. La société était valorisée pour cette opération à 14 millions d'euros.

Junior canadienne, Gold Cap Resources est spécialisée dans l'acquisition et le développement de titres miniers, avec notamment des actifs au Chili et aux Etats-Unis.

Genesta a accompagné Bigben Interactive pour l'émission de BSA Gratuits au profit de ses actionnaires et pour la souscription de BSA Managers réservée aux cadres dirigeants du Groupe. Cette opération a fait l'objet d'une note d'opération visée par l'AMF et les BSA sont aujourd'hui cotés sur Euronext.

Bigben Interactive est l'un des leaders européens sur le marché des accessoires pour consoles de jeu vidéo et pour la téléphonie. En 2013-2014, le groupe a affiché près de 180 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Genesta a conseillé Makazi Group (ex LeadMedia Group) dans le cadre du spin-off partiel de ses activités technologiques de DMP (Data Management Platform), opération complétée d'un financement par placement privé de 4,0 millions d'euros auprès de Truffle Capital.

Makazi Group est un spécialiste franco-brésilien du marketing sur Internet fonctionnant sur un modèle à la performance et doté de technologies propriétaires fortes, notamment en termes de marketing autour de la Data. Au cours de l'exercice 2013, LeadMedia a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 25,9 millions d'euros en données pro forma.

Genesta a accompagné les actionnaires d'Helpi / Technological  dans le cadre de sa cession au groupe Antares. Basée à Paris, Helpi est une structure dédiée aux activités d'infogérance, d'infrastructures et d'ingénierie des systèmes d'information. Genesta est intervenu dans le cadre d'un mandat de cession de cette entreprise, pour les négociations menées auprès des contreparties intéressées par ce dossier et ce jusqu'au closing de l'opération avec le groupe Antares.

Le groupe Antares est l'un des spécialistes français de la gestion et de l'exploitation des projets et des  infrastructures informatiques. Antares compte plus de 200 personnes pour un chiffre d'affaires supérieur à 12 millions d’euros.

Genesta a accompagné les actionnaires dirigeants d'AKOA dans le cadre de son rapprochement avec les équipes d'Agence Aristote.

Basée à Paris, AKOA est une agence digitale spécialisée sur la mise en oeuvre de solutions innovantes pour le compte de ses clients. Les équipes offrent ainsi des prestations de conseil stratégique digital 360°, maitrisent les interfaces innovantes du secteur et l'ensemble des écosystèmes digitaux (new média, experts en e-business, portails d'entreprises et de marques, social marketing, contenu et mobilité).

A l'issue du rapprochement, le nouvel ensemble compte près d'une quarantaine de personnes, conjuguant ainsi expertise en communication et savoi-faire en matière de développement technique et de delivery (web, applicatifs, smartphones et tablettes, consulting).

Genesta a accompagné le Groupe SQLI pour son implantation en Angleterre, avec l'acquisition d'Invent Commerce.

SQLI a décidé, pour accélérer la pénétration du marché anglais, de s'appuyer sur une équipe d'experts reconnus des plateformes e-commerce de dernière génération. Le Groupe intègre ainsi une vingtaine de collaborateurs intervenant sur l'ensemble de la chaine de valeur (conseil, architecture, développement et support). Comme SQLI, Invent Commerce est partenaire Hybris et Magento, les socles technologiques de référence dans le secteur.

Cette opération illustre la capacité de Genesta à accompagner des opérations Internationales en fusions et acquisitions, que cela soit pour le compte de sociétés cotées ou de sociétés privées. Genesta réaffirme par ailleurs son expertise sur le secteur Digital.

Genesta a accompagné Bigben Interactive dans ses échanges auprès de BPI France pour la mise en place de financements (financement Prêt Croissance et financement Prêt Innovation), et ce pour un montant total de 2,6 millions d'euros.

Bigben Interactive, intervenant majeur du monde des devices grand public, spécialiste des accessoires de jeu vidéo et de téléphonie, a souhaité par ces financements accroître ses moyens afin de concrétiser sa stratégie de développement, notamment sur le segment de l'édition de jeux AA. Au titre de l'exercice 2016-2017, le groupe a réalisé plus de 208 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Genesta a accompagné le Groupe SQLI pour l'acquisition d'Osudio, société établie aux Pays Bas et présente également en Allemagne.

Poursuivant sa stratégie d'internationalisation, SQLI a porté toute son attention à la concrétisation d'une nouvelle opération de croissance externe avec l'acquisition d'Osudio. Implantée à Amsterdam et à Eindoven, disposant également de positions fortes en Allemagne (Berlin, Dortmund et Stuttgart), cette société compte 175 collaborateurs spécialistes des solutions e-commerce, mobilité et parcours utilisateurs. Osudio a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 18 millions d'euros avec une marge d'EBITDA proche de 15 %. 

Cette nouvelle opération pour le compte de SQLI réaffirme la capacité de Genesta à conduire des opérations internationales en fusions et acquisitions, que cela soit pour le compte de sociétés privées ou de sociétés cotées. Genesta confirme par ailleurs son expertise sur le segment Digital.

La France du Nord au Sud, fondée en 2005 par Germain LELARGE, conseillé historiquement par Genesta dans le cadre de divers projets stratégiques, a été rachetée par Pierre & Vacances - Center Parcs, au travers de sa structure Maeva.com. Grâce à cette opération, Pierre & Vacances - Center Parcs se donne les moyens de ses ambitions, bien décidé à s'imposer comme un acteur majeur de la location de vacances en ligne en France et en Espagne.

La France du Nord au Sud, qui a engrangé 28,5 M€ de chiffre d'affaires en 2014, propose, via ses sites Internet La France du Nord au Sud.fr, Le Ski du Nord au Sud.fr et L'Espagne du Nord au Sud.fr, environ 22 000 hébergements touristiques répartis sur plus de 8 000 destinations en France et en Espagne, à savoir 10 000 appartements en résidences hôtelières, 10 000 appartements de particuliers et le solde en emplacements de campings.

Genesta a accompagné LeadMedia Group dans le cadre d'une nouvelle opération de financement, avec la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 millions d'euros avec maintien du DPS, opération souscrite notamment par Truffle Capital et IdInvest. Cette opération faisait suite à la fin du recentrage des activités du groupe, après la cession des activités déficitaires R au cours de l'été 2016. 

LeadMedia Group est un spécialiste franco-brésilien du marketing sur Internet fonctionnant sur un modèle à la performance. LeadMedia Group est aujourd'hui recentré sur ses activités rentables avec notamment l'actif média ShopBot déployé à l'international et l'outil de retargeting LiveTarget. Au cours de l'exercice 2015, LeadMedia a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 16,0 millions d'euros.

Genesta a accompagné le Groupe SQLI pour son implantation en Europe du Nord, avec l'acquisition de la société suédoise Star Republic.

SQLI a décidé d'accélérer l'internationalisation de ses activités avec la prise de contrôle de Star Republic. Implantée à Goteborg et Stockholm, cette société compte 70 collaborateurs spécialistes des solutions e-commerce, mobilité et parcours utilisateurs et intervient sur les mêmes secteurs stratégiques que SQLI (Retail, Bank, Food et Healthcare). Star Republic a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires supérieur à 7 millions d'euros, avec une marge d'EBITDA proche de 13 %.

Cette nouvelle opération pour le compte de SQLI réaffirme la capacité de Genesta à conduire des opérations internationales en fusions et acquisitions, que cela soit pour le compte de sociétés cotées ou de sociétés privées. Genesta confirme par ailleurs son expertise sur le secteur Digital.

Genesta a accompagné la startup Tourism Academy dans sa levée de fonds auprès de BPI France et auprès de Du Nord au Sud Investissements.

Créée fin 2014 par Marie Bergereau Richard, Claude Bannwarth et Thierry Baudier, trois experts du tourisme et du digital learning en France, Tourism Academy revolutionne le marché de la formation des opérateurs touristiques. Innovantes et inspirées des MOOC (Massive Open Online Courses), les solutions de Tourism Academy permettent aux collaborateurs des entreprises de tourisme et à ceux des destinations touristiques de se former sur les thèmes essentiels au développement de leur business, à tout moment, de n'importe où et depuis tous types de terminal.

Cette levée de fonds de 500 K€ va permettre à l'entreprise d'accélérer son développement sur le marché français et de déployer sa solution à l'international.

Genesta a accompagné la 1ère admission sur Euronext Access (ex Marché Libre), selon les nouvelles modalités d'admission définies par Euronext en Juin 2017. Lors de cette opération, Genesta a bénéficié de ses contacts privilégiés auprès des services d'Euronext pour être particulièrement réactif face à cette évolution des contraintes d'admission fixées par Euronext, et ce dans l'objectif de respecter le calendrier fixé par One Experience.

One Experience a été créée fin 2016 et a bénéficié en Juin 2017 d'apports d'actifs immobiliers lui permettant de supporter le développement de ses activités opérationnelles, à savoir l'organisation événementielle à destination des salariés et des managers d'entreprises.

Parallèlement à l'admission sur le marché Euronext Access, One Experience a levé 1,3 millions d'euros auprès d'investisseurs privés.    

Aux cotés de CARMAT pour la préparation régulière de son document de référence depuis 2016, Genesta a accompagné la direction financière de la société dans le cadre de l'opération de financement menée fin 2017 avec le soutien de certains actionnaires historiques.

L'opération, d'un montant définitif de 52,9 M€, a été réalisée via offre au public, avec suppression du DPS, mais avec délai de priorité. Le montant levé doit permettre à CARMAT de financer la fin de l'étude Pivot en cours et l'obtention du marquage CE, le développement de ses capacités de production ainsi que le démarrage des essais cliniques aux Etats-Unis.

Genesta est intervenue dans la préparation de l'actualisation du document de référence de la société, ainsi que pour la préparation de certains documents réglementaires liés à l'opération.

Genesta a accompagné l'admission sur Euronext Access de Metrics in Balance, société belge spécialisée dans les devices médicales.

Metrics in Balance a été créée en octobre 2016 par 3 professionnels du secteur médical et est aujourd'hui spécialisée dans le domaine de l'instrumentation médicale à destination des troubles posturaux associés à un dysfonctionnement de l'articulation temporo-mandibulaire. La société a vocation à diffuser ses équipements en Europe et en Asie en déployant sa marque et son concept novateur. 

Genesta a accompagné Bigben Interactive, l'un de ses clients historiques, pour l'acquisition du studio de développement de jeux vidéos Cyanide, en particulier sur les aspects correspondant à l'évaluation de la cible lors de cette transaction.

Bigben Interactive, acteur spécialiste des accessoires pour les jeux vidéos, a décidé d'accélérer son développement sur le segment de la création et de l'édition de jeux vidéos dits AA, avec l'acquisition du studio Cyanide, acteur figurant parmi les références en France du secteur. Cette opération permet à Bigben Interactive de renforcer ses capacités en matière de création d'IP et de développement de jeux, avec l'intégration de l'équipe de Cyanide (environ 130 personnes en France et au Canada).

Genesta a accompagné les salariés d'Alcyon Electronique dans la mise en oeuvre d'une opération de LBO organisant la vente de l'entreprise à l'iniatiative de son fondateur.

Alcyon Electronique est une entreprise spécialisée dans la commercialisation auprès de clients français de composants électroniques spécifiques, notamment des capteurs, des échangeurs thermiques ou encore des moteurs. La société représente ainsi en France des fournisseurs tels que Laird Technologies, Herga, Micromotors ou encore Allied Motion.

Genesta a assisté la société Innelec Multimédia (cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la préparation et la rédaction de son document de référence 2006-2007, document visé par l’AMF en date du 1er avril 2008.

Innelec Multimédia est le leader dans la distribution de logiciels de loisirs et de produits multimédias en France. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros au 31 mars 2008 et capitalisait fin juin 2008 environ 30 millions d’euros

Genesta assiste Auplata (cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la mise à disposition auprès du public de son rapport annuel, et ce, selon les standards AMF en termes de présentation de l’information.

Auplata est le 1er producteur d'or de la Guyane Française. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de l'extraction et du traitement du minerai. En 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 6 millions d’euros et capitalisait fin juin 2009 environ 25 millions d’euros.

Genesta a assisté Hybrigenics (cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la mise à disposition auprès du public de son rapport annuel, et ce, selon les standards AMF en termes de présentation de l’information.

Hybrigenics est une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des cancers. En 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de près de 4 millions d’euros et capitalisait fin juin 2009 environ 30 millions d’euros.

Genesta assiste la société Bigben Interactive (cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris) pour la rédaction de son document de référence. Trois documents ont ainsi été enregistrés par l’AMF, au titre des exercices 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, puis 8 autres documents déposés au titre des exercices 2010-2011 à 2017-2018.

Bigben Interactive est l’un des leaders européens sur le marché des accessoires pour consoles de jeu vidéo et pour la téléphonie. En 2017-2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires sur son coeur d'activité de plus de 245 millions d’euros. Le groupe capitalise en bourse plus de 200 millions d'euros.

Genesta a assisté GoAdv (cotée sur le segment Placement Privé du marché Alternext de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la préparation du prospectus relatif au transfert de ses actions vers le segment APE du marché Alternext, prospectus visé par l’AMF en date du 19 mars 2009.

Editeur de contenu Internet, GoAdv capte une audience de plus de 17 millions de visiteurs uniques, audience monétisée auprès de ses clients. GoAdv a réalisé en 2008 près de 38 millions d’euros de chiffre d’affaires et capitalisait à fin mars 2009 environ 60 millions d’euros.

Genesta assiste la société SIIC de Paris (cotée sur le compartiment B de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la rédaction de son document de référence. Six documents ont ainsi été déposés auprès de l’AMF (exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013).

SIIC de Paris est une société foncière qui détenait, au 31 décembre 2013, un patrimoine de bureaux valorisé à 1 513 millions d’euros. En 2013, SIIC de Paris a réalisé un chiffre d’affaires de 69 millions d’euros et capitalisait environ 800 millions d’euros fin 2013.

Genesta assiste la société SIIC de Paris 8ème (cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la préparation et la rédaction de son document de référence, et ce, selon les standards AMF en termes de présentation de l’information.

SIIC de Paris 8ème est une société foncière, filiale de SIIC de Paris. Elle détenait, au 31 décembre 2011, un patrimoine de bureaux valorisé à 129 millions d’euros. Au titre de l’exercice 2011, SIIC de Paris 8ème a réalisé un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros. Sa capitalisation boursière s’établissait, fin 2011, à 105 millions d’euros.

Genesta assiste la société SQLI (cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris) pour la rédaction de son document de référence. Dix documents ont déjà été établis, entre Juillet 2009 et Avril 2018.

SQLI est une société de services informatiques, spécialisée dans les NTIC, et une agence orientée vers les métiers du e-commerce. Ce groupe a réalisé au cours de l’exercice 2017 environ 212 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au mois de mai 2018, SQLI capitalisait environ 130 millions d’euros.

Genesta a assisté la société Solving (cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris) pour la préparation et la rédaction de ses documents de référence 2009 et 2010. Après son transfert effectif sur Alternext, Genesta a continué à accompagner ce client avec la production de son document de référence au titre de l'exercice 2011, document déposé auprès de l'AMF en juin 2012.

Solving Efeso International est une société de conseil en stratégie et en organisation d’entreprise. En 2011, Solving a réalisé environ 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au mois de juin 2012, Solving capitalisait environ 40 millions d’euros.

Genesta a assisté la société Solutions 30 (cotée sur le Marché Libre de NYSE Euronext Paris) dans le cadre de la rédaction du prospectus relatif au transfert de ses actions vers le marché Alternext de NYSE Euronext Paris, prospectus qui a été visé par l’AMF en date du 4 juin 2010.

Solutions 30 est une société de prestation de services numériques à destination des particuliers et des entreprises. En 2009, Solutions 30 a réalisé près de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. Au mois de juin 2010, Solutions 30 capitalisait environ 55 millions d’euros.

Après avoir accompagné Auplata pour l’établissement de ses rapports annuels 2007 et 2008, Genesta a assisté cette société (cotée sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris) pour l’établissement de son document de référence 2009, cette procédure étant désormais applicable aux sociétés cotées sur Alternext.

Auplata est le 1er producteur d'or de la Guyane Française. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de l'extraction et du traitement du minerai. En 2009, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros et capitalisait fin décembre 2010 près de 50 millions d’euros.

Genesta a accompagné LeadMedia Group dans le cadre de son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris, en particulier en préparant son document de base ayant reçu le visa de l’AMF le 13 mai 2011.

LeadMedia est un spécialiste franco brésilien du marketing internet à la performance. En 2010, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 millions d'euros et capitalisait environ 30 millions d'euros au moment de son admission sur NYSE Alternext en juin 2011.

Genesta est intervenu aux côtés du Groupe Matis dans le cadre de l’établissement de son rapport annuel 2010. Ce document, facultatif compte tenu du statut privé du Groupe Matis, a pour vocation de servir de support de communication auprés des prospects et clients du groupe, auprès de ses partenaires financiers ou industriels, ainsi qu’auprès de ses collaborateurs.

Matis est un acteur majeur dans le domaine du conseil, de l’ingénierie et de l’assistance en technologies. En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions d'euros et comptait environ 1 300 collaborateurs début 2011.

Genesta a accompagné Gold by Gold dans le cadre de son introduction en bourse sur NYSE Alternext Paris par voie d’offre au public. Présent aux cotés de ce client sur l’ensemble des aspects liés à cette opération, Genesta a en particulier rédigé le prospectus nécessaire à l’opération, document visé par l’AMF en date du 12 mars 2012.

Gold by Gold est un spécialiste français du négoce international et de la collecte en France de métaux précieux. En 2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 111 millions d'euros pour un résultat opérationnel proche de 1,7 millions d'euros.

Genesta assiste le groupe Marie Brizard Wine & Spirits (anciennement Belvédère), coté sur le compartiment B d'Euronext Paris, pour la rédaction de son document de référence. Celui-ci est préparé en Français mais aussi en Anglais du fait de la cotation également à Varsovie (Pologne) du groupe.

Marie Brizard Wine & Spirits est l'un des leaders sur le marché des vins et des spiritueux, avec un chiffre d'affaires hors droits de plus de 450 millions d'euros en 2015. Le groupe dispose notamment de marques très reconnues telles que William Peel, Sobieski, Krupnik, Old Lady's et bien évidemment Marie Brizard.

Genesta a assisté la société Onxeo (cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris) pour la rédaction de son document de référence établi au titre de l'exercice 2017.

Onxeo est une société de biotechnologie qui développe des médicaments innovants en oncologie, médicaments basés sur le ciblage de l'ADN tumoral. Le portefeuille en développement de la société comprend plusieurs produits et plateformes, dont notamment AsiDNA, platON et Belinostat. La société capitalise environ 65 millions d'euros en bourse.

Genesta a assisté la société La France du Nord au Sud (société non cotée) pour l’établissement d’une analyse stratégique et d’un business plan à 3 ans, accompagné d’une évaluation de cette société. Ce document avait pour vocation d’appuyer le management pour les différentes décisions stratégiques qu’il devait prendre concernant ses perspectives de développement.

La France du Nord au Sud est une société de vente par Internet de séjours touristiques uniquement sur le territoire national, et se positionne ainsi comme le spécialiste français du e-tourisme. Elle a réalisé un volume d’affaires d’environ 12 millions d’euros en 2008.

Genesta a assisté la société Alba (société non cotée) pour la définition d’un business plan à 3 ans ainsi que pour l’évaluation pratique de cette société. Ce document avait pour vocation d’appuyer le management pour les différentes décisions stratégiques qu’il devait prendre concernant l’avenir de cette société.

Alba est une société spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits de bureau, en particulier de petit mobilier de bureau. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 12 millions d’euros en 2008.

Genesta a accompagné Vet’Affaires (cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris) comme Conseil Evaluateur dans le cadre de la mise en œuvre d’une Offre Publique de Rachat d’Actions portant sur environ 21 % de ses propres actions, en vue de la réalisation d’une réduction de capital.

Vet’Affaires est le leader français de la distribution de vêtements et accessoires à prix hard discount. En 2008, au travers de son réseau de 86 magasins, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 92 millions d’euros et capitalisait fin mars 2009 environ 20 millions d’euros.

Genesta a accompagné le Groupe Matis, comme Conseil Evaluateur, dans le cadre de l’évaluation des marques utilisées pour son développement.

Le Groupe Matis est une société d’ingénierie et de conseil en technologie comptant environ 900 collaborateurs. En 2009, Matis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 51 millions d’euros.

Genesta a accompagné le Groupe Matis, comme Conseil Evaluateur, dans le cadre de l’évaluation de CSIE, groupe de sociétés in fine acquis par Matis en janvier 2012.

Le Groupe Matis est une société d’ingénierie et de conseil en technologie comptant plus de 1 400 collaborateurs debut 2012. En 2011, Matis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 100 millions d’euros.

En vue de l'admission sur le marché Alternativa de la société Bubble Diving, Genesta est intervenu comme Evaluateur Indépendant et a rédigé un document d'analyse financière sur la société, document mis à disposition des souscripteurs potentiels pour cette opération.

Bubble Diving est une société spécialisée dans la distribution de matériels de plongée, de natation et de chasse sous-marine. Son business model s'articule autour de deux canaux de distribution complémentaires, à savoir un site Internet marchand et plusieurs magasins situés en France. Au cours de son dernier exercice, Bubble Diving a réalisé un peu plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires.

En vue de l'admission sur le marché Alternativa de la société Key Lib, Genesta est intervenu comme Evaluateur Indépendant et a rédigé un document d'analyse financière sur la société, document mis à la disposition des souscripteurs potentiels pour cette opération.

Key Lib est aujourd’hui la seule société indépendante à proposer une offre d’Autopartage aux particuliers et aux professionnels en Ile de France. La société propose à ses clients de louer un véhicule pour des durées allant de une heure à plusieurs jours et ce 24h/24, directement via le site Internet de la société, offrant ainsi une grande souplesse d’utilisation. Key Lib bénéficie du label « Paris Autopartage » attribué par la mairie de Paris, devant très prochainement permettre à la société de bénéficier de places de stationnement réservées sur la voirie, à l’image d’Autolib’.

Genesta a assisté la société Place de la Formation (société non cotée) pour l'établissement d'une analyse stratégique et d'un business plan à moyen terme, accompagné d'une évaluation de cette société. Ce document avait pour vocation d'appuyer le management pour les différentes décisions stratégiques qu'il devait prendre concernant ses perspectives de développement.

Place de la Formation est le premier acteur en France spécialisé sur le courtage de formations professionnelles. La société propose à ses clients des solutions sur-mesure, allant de l'achat / revente de formations jusqu'à une externalisation complète du processus de formation via une plateforme logicielle dédiée, capable de gérer l'ensemble des flux opérationnels et administratifs. Au cours de son exercice 2012, Place de la Formation a réalisé environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. 

En vue de l'admission sur le marché Alternativa de la société Le Blue Note, Genesta est intervenu comme Evaluateur Indépendant et a rédigé un document d'analyse financière sur la société, document mis à la disposition des souscripteurs potentiels pour cette opération.

Le Blue Note est une société d'événementiel et de divertissement, créée en 2013, dont les activités se concentrent, pour le moment, dans le XVIIIème arrondissement de Paris, rue Muller (Montmartre). La société y détient et y exploite deux lieux, le Rosie (bar et restaurant) et le Blue Note (club de jazz).

Genesta a accompagné la société EdiLivre, comme Conseil Evaluateur, dans le cadre de l’évaluation de ses activités, et ce préalablement à une opération de levée de fonds au cours du premier semestre 2015.

EdiLivre est une société spécialisée dans le domaine de l'auto-édition. Via son site Internet, la société propose à des auteurs, le plus souvent amateurs, d'éditer leurs livres, sous format papier ou ebook. Au-delà d'une offre gratuite, EdiLivre propose des services additionnels payants (relecture, mise en page, création de couverture, etc...). EdiLivre est ainsi le premier éditeur en France en nombre de publications (ISBN) et affichait des revenus de près de 3 millions d'euros en 2014.

En vue de l'admission sur le marché Alternativa de la société Victoires Editions, Genesta est intervenu comme Evaluateur Indépendant et a rédigé un document d'analyse financière sur la société, document mis à la disposition des souscripteurs potentiels pour cette opération.

Victoires Editions est une société spécialisée dans l'édition de revues, notamment sur les thématiques de l'environnement, les collectivités locales ou encore le droit de la communication. Ainsi, Victoires Editions est un acteur de référence en France sur ces sujets de presse professionnelle et juridique. Ces publications sont majoritairement dédiées aux mairies et aux collectivités locales, avec un niveau d'activités de l'ordre de 3 millions d'euros en 2014.

Préalablement à une opération de LBO conduite par des managers et le fonds Capital Export, Genesta est intervenu comme Evaluateur Indépendant et a rédigé un rapport spécifique sur l'évaluation des actions de préférence émises au profit des managers par le holding de reprise se portant acquéreur du Groupe Celec.

Le Groupe Celec est un groupe implanté en France et en Chine spécialisé dans les technologies optiques et optoélectroniques. Celec développe et commercialise des sous-ensembles à destinations des fabricants et des intégrateurs, notamment dans les domaines des sanitaires ou des  portes automatiques. Le Groupe a réalisé au cours de l'exercice 2014 un niveau de chiffre d'affaires proche des 10 millions d'euros.

Genesta a accompagné la société Intégral (cotée sur Euronext Access) comme Conseil Evaluateur dans le cadre de son delisting, opération mise en oeuvre par l'actionnaire de référence d'Intégral, au regard notamment du faible flottant affiché.

Intégral est une structure holding avec en particulier des actifs opérationnels impliqués dans des activités de transport sanitaire (environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires) ainsi que dans des activités de distribution de matériels médicaux (environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires). Au moment de son retrait de la cote, Intégral était évaluée à environ 36 millions d'euros.